ATS与会指南——如何假装自己是金融“内行”(外汇第三方服务商篇)

文 / Becky 2017-03-06 13:15:18 来源:FX168财经网

在上篇文章中,小编给大伙介绍了与我们关系最大的外汇经纪商,不过,展会上不可能只有经纪商这一个物种。

成龙逛金融展会时遇到的情形

虽然在“2017亚洲交易博览”上,外汇经纪商占据了80%,但保不齐遇到20%的其他参展商不是?接下来,小编就给大伙解决剩下的这20%的问题。

我们知道,每一个行业都是有产业链的,外汇行业当然也不例外。

·上游:外汇经纪商

·中游:外汇第三方服务商

·下游:投资者/外汇交易者

小编接下来要介绍的20%参展商都可以笼统地归到“外汇第三方服务商”这一大类里面,包括外汇交易平台提供商、流动性提供商、桥接提供商、代理商(IB)、交易系统提供商等。

交易平台提供商

外汇交易平台就是“交易者”进行外汇交易时进行操作的平台,解决的是外汇经纪商与交易者之间的连接问题。

外汇交易平台(MT4)的操作界面

现在最主流的外汇交易平台是MetaTrader4(MT4),用户能用这款软件接受市场行情。MT4可以即时查看黄金、白银、外汇、股票、期货等行情,同时可以进行模拟交易,功能非常强大。

MT4提供了许许多多的服务器接入地址,不同的服务器就对应着不同的经纪商。而外汇经纪商运营的第一步就是,把自己的服务器接入MT4外汇交易平台,干这个活的就是“交易平台提供商”。

“交易平台提供商”中有为经纪商搭建MT4平台的,也有出租MT4平台给经纪商的,他们都有各种不同的平台提供方案,经纪商们可以根据自己的情况进行选择。

流动性提供商

有了外汇交易平台后,经纪商就让客户在自己平台上进行交易了,他们是外汇交易者进入外汇市场进行交易的中介,赚取交易点差和佣金。

不过,这时候问题也来了,因为真正的外汇市场只有一个,那就是银行间外汇市场,但进入外汇市场的资金门槛是很高的,每笔交易至少要10万美元(1手)。

如果用户仅仅交易0.1手甚至0.01手,完全没资格进入银行间市场怎么办?这时候就需要一家金融机构,把用户的这笔交易吸收掉,于是“流动性提供商”出场了。

流动性,是金融市场的空气。失去了流动性的市场,都会进入一种停滞或抓狂的状态。因为外汇市场是撮合交易,也就是你买入一手,市场的另一端,必然有另一个人卖出了一手,若这时没人做你的对手,交易就不会发生。

经纪商与流动性提供商合作,在获取流动性的同时还能获得技术支持。如果经纪商先要涉足STP、ECN,他们肯定离不开流动性提供商的帮助。

在STP模式中,经纪商与直接提供流动性的机构相关联,让外汇交易者获得许多银行间外汇市场的流动性;ECN模式中,流动性提供商让外汇交易者不仅可以获得银行间外汇市场流动性,还能轻松获取对冲基金等非银行机构提供的流动性。

桥接提供商

流动性提供商有了,但问题还没有结束,如何把他们的流动性接入平台又成了一个新问题。

于是就有了“桥接提供商”,他们运用桥接技术把经纪商、客户以及流动性提供商三者连接起来。

这种“连接”被称为流动性桥或者MT4桥,桥的两端分别是MT4服务器和流动性提供商,交易者的订单正是通过桥从交易平台传递到流动性提供商那里。

代理商(IB)

到这里,外汇经纪商已经把一个像样的交易平台给攒起来了,万事具备只欠用户。

但罗马不可能一天建成,用户也是需要积累的。不过,平台已经搭起来了,与各个第三方服务商的合作都已敲好,每时每刻都是在花钱,等不及怎么办?

代理商手里掌握着用户资源,可以说是中国外汇行业的助推器。他们把客户吸引到经纪商的平台上,用户每次在平台上交易,都可以得到一笔交易佣金。

有的代理商依托投资公司和线下资源,开拓原有的p2p和理财客户进入外汇市场;还有的到处跑展会、会议营销,走遍大江南北,配合其他第三方服务机构,大举拉新。

现在,全国的一些区域中心城市,比如武汉、济南、郑州、成都、广州等,每天都有很多平台商组织的代理商会议。代理商从省会城市向四五线城市蔓延,代理商体系也日趋完善。

交易系统提供商

说到代理商,当然得谈谈他们如何开拓客户。

以前的内盘现货时代,靠晒单和老师喊单就能吸引不懂交易的投资者进入,但进入外汇时代,这些方法不管用了。如今的代理商拉新,用的最多的就是跟单信号系统和外汇EA。

跟单信号系统,是外汇交易新人跟着老师交易的系统。没有投资经验或工作繁忙的投资者,可以把自己的账户和信号源通过跟单系统相互连接,就能获得和信号源相同的操盘过程,使自己的操作和有经验的外汇交易者一样。

外汇EA,是外汇智能交易系统的简称(ExpertAdvisor)。有经验交易者把自己的交易模式写进“外汇EA”,这样无需任何人工的干预,就可以自动完成外汇交易的操作,实现盈利。

那“跟单信号系统”和“外汇EA”从哪来呢?

答案显而易见——交易系统提供商。

看到这里,是不是感觉外汇经纪商也没什么了不起,只要第三方服务商到位,分分钟就能做起来。

这种看法可以说对,也可以说不对。在外汇产业链高度发达的今天,要在外汇行业创业确实是非常简单的,而且如今内盘现货、私募基金、P2P已经开始萎缩,外汇行业确实是一个创业的蓝海。

但凡事还得谋定而后动,光读书不可能深入了解外汇产业链的,以上文章也仅仅是皮毛。只有跟这些第三方服务商深入交流之后,才能真正掌握外汇行业的行业动态。

那么问题来了!

“2017亚洲交易博览”来上海啦!2017年3月29-31日,浦江西畔的上海展览中心,来自世界各地的交易服务提供商将与中国的交易服务提供商同台亮相。(29日晚有欢迎晚宴,仅对受邀客户开放)

在筹备了一年多的时间之后,FX168财经集团将联手两大国际知名会展公司Finance Magnates(FM)和Conversion Pros(CP),在这春暖花开之际为大家奉献一场行业盛会。

这是一次聚焦亚洲交易服务、面向海内外投资交易领域的机构和个人的综合性展会。参展公司将包括来自世界各地的经纪商、交易服务提供商、技术服务提供商、金融科技公司、流动性提供商、对冲基金、资产管理公司、支付服务和法律咨询公司、国内大宗商品交易所以及国内外财经媒体。

更多精彩内容请点击“2017亚洲交易博览”专题页面

2017-3-6

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